Основы работы с программой. Валюты, счета и транзакции. Базовые операции: сортировка, группировка и редактирование данных.
VIDEO
При первом запуске программа предлагает открыть демонстрационную базу данных. Так и поступим.
Главное окно и интервал времени
Сверху мы видим панель с различными режимами работы: Обзор, Транзакции, Категории, Календарь, и так далее. Далее идет кнопка с текущим интервалом. Нажав на нее можно выбрать один из типовых интервалов из списка или установить нужный вручную. Стрелками можно переходить к предыдущему или следующему интервалу.
Вкладка Обзор и валюты
Рассмотрим подробнее вкладку "Обзор". Здесь показана сводная информация: динамика баланса по всем счетам, курсы обмена валют и последние операции. Вначале списка идут активные валюты, затем все остальные. Ненужные валюты можно отключить, также необходимо выбрать основную валюту. Нажав на звездочку можно скрыть неиспользуемые валюты.
Транзакции, ожидающие подтверждения
Справа мы видим список транзакций. Сверху находятся транзакции, ожидающие подтверждения. Обычно это планируемые транзакции, у которых неизвестна точная сумма, дата или которые могут вообще не случиться. Внесем необходимые правки и подтвердим транзакцию.
Редактирование транзакций
Практически любое поле можно редактировать прямо в таблице. Также можно объединить несколько транзакций в чек или разделить одну транзакцию. Все действия можно легко отменить или повторить.
Настройка вида
Таблицу можно сортировать нажав на заголовок, а нажав правой кнопкой можно настроить отображаемые столбцы. Тут их довольно много. Также можно менять ширину столбцов и их порядок.
Вкладка Транзакции и счета
Теперь перейдем к вкладке "Транзакции". Слева мы видим список счетов, текущий остаток на каждом из них и суммарный баланс. Счета можно объединять в группы и менять их порядок простым перетаскиванием. Количество счетов в программе неограничено. Если их много, то редко используемые счета можно скрыть. Выбираем счет и справа отображается список транзакций по этому счету.
Транзакции могут быть сгруппированы по дате, категориям, членам семьи и так далее. Транзакции можно переносить из одной категории в другую или на другой счет. Для более сложных операций существует инструмент пакетного редактирования. Мы рассмотрим его отдельно.
Фильтры
Отдельно стоит отметить систему фильтров, позволяющую отобрать нужные операции. Фильтров может быть сколько угодно, они также могут быть исключающими. Эта же информация с примененными фильтрами но в графическом виде на вкладке "Отчеты".